Ⅰ. 글로벌 주요 에너지 정책과 수소산업 동향

1. 2050년 기후중립 달성을 위한 에너지, 기후 정책 동향
1-1. 글로벌 에너지 기술 및 정책 동향
1) IEA 에너지 기술 전망
(1) 6대 청정에너지 기술분야 제조 및 무역 현황
(2) 6대 청정에너지 기술분야 제조 및 무역 전망
(3) 지역별 에너지 시장 전망
(4) 전략적 고려사항
2) 글로벌 에너지 정책 현황
(1) 2023~2024 에너지 정책 주요 이슈
(2) 에너지 정책 현황
1-2. 주요국 에너지, 기후 정책 동향
1) 미국
2) EU
3) 영국
4) 일본

2. 글로벌 수소산업 현황과 전망
2-1. 수소산업 개황
1) 수소에너지 개요
(1) 탈탄소 사회 핵심 에너지원 수소
(2) 수소에너지 부문별 기술 개요
(3) 수소에너지 활용 부문
2) 수소 산업 밸류체인 구조
(1) Upstream
(2) Midstream
(3) Downstream
3) 글로벌 수소 시장 현황 및 전망
(1) 글로벌 수소 수요 동향
(2) 부문별 수소 수요 동향
(3) 수소 활용 시장 규모 전망
2-2. 수소 생산 기술 및 시장 동향
1) 수소 생산 기술 개요
(1) 수소 생산 기술 종류
(2) 수소 생산 기술별 기술성숙도
2) 글로벌 수소 생산 시장 현황과 전망
(1) 글로벌 수소생산 시장 전망
(2) 생산방식별 수소 생산량 전망
(3) 지역별 수소생산 시장 전망
(4) 국내 수소 생산 현황
3) 그린수소 생산 기술 및 시장 동향
(1) 전체 그린수소 시장 전망
(2) 지역별 그린수소 시장 전망
(3) 그린수소 생산 비용 전망
(4) 그린수소 생산 핵심요소 기술 동향
(5) 주요국 그린수소 생산 정책 동향
4) 블루수소 생산 기술 및 시장 동향(CCS·CCUS)
(1) CCS·CCUS 개요
(2) 글로벌 CCS 프로젝트·네트워크 현황
(3) 글로벌 CCUS 시장 전망
(4) 주요국 CCS 정책 동향
(5) 블루수소 생산 주요 플레이어 동향
2-3. 수소 저장·운송 기술 및 시장 동향
1) 수소저장·운송 기술 개요
(1) 수소저장 기술 개요
(2) 수소운송 기술 개요
2) 글로벌 수소 저장·운송 시장 현황과 전망
(1) 글로벌 수소저장·운송 시장 전망
(2) 지역별 수소저장·운송 시장 전망
(3) 글로벌 수소 파이프라인 현황과 전망
(4) 국내 수소 저장·운송 현황
3) 주요국 수소 저장·운송 정책비교
(1) 미국
(2) 독일
(3) 호주
(4) 일본
(5) 중국
4) 액화수소 활용 수소 운송 기술
(1) 액화수소 활용 수소운송 방식 특징
(2) 액화수소 기술개발 동향
(3) 국내 액화수소 플랜트 구축 동향
(4) 국내 액화수소 충전소 구축 동향
5) 암모니아 활용 수소 운송 기술
(1) 수소운반체로써의 암모니아 활용
(2) 청정 암모니아(블루, 그린) 시장 전망
(3) 암모니아 활용 기술개발 동향

Ⅱ. 수소연료전지 발전 시장 및 기술 동향

1. 수소연료전지 산업 동향
1-1. 연료전지 개요
1) 연료전지의 정의와 활용
(1) 연료전지 정의
(2) 연료전지 시스템 구성과 기능
(3) 연료전지 활용분야
2) 연료전지 분류와 특징
(1) 연료전지 분류
(2) 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
1-2. 연료전지 시장 현황 및 전망
1) 글로벌 연료전지 시장 전망
(1) 전체 연료전지 시장 전망
(2) 연료전지 스택 시장 전망
2) 국내 연료전지 시장 전망
3) 연료전지 분야별 핵심 플레이어 동향
(1) 고정형 연료전지
(2) 이동형 연료전지
1-3. 수소자동차 시장 현황 및 전망
1) 수소자동차 정의 및 특징
2) 글로벌 수소자동차 및 관련 시장 동향
(1) 글로벌 전기차 시장 전망
(2) 글로벌 수소차 판매 동향
(3) 글로벌 수소차 시장 전망
3) 국내 수소자동차 보급 및 수소충전소 현황
(1) 국내 수소차 보급 현황
(2) 국내 수소충전소 현황

2. 수소기반 발전 시장 및 기술 동향
2-1. 수소기반 발전 개요와 연료전지 발전 동향
1) 수소기반 발전 개요
2) 글로벌 연료전지 발전 동향
(1) 글로벌 발전용 연료전지 시장 전망
(2) 해외 연료전지 발전 현황
3) 국내 연료전지 발전 동향
(1) 국내 발전용 연료전지 설치 현황 및 목표
(2) 국내 연료전지 전력거래량 추이 및 발전단가
4) 건물용 연료전지 시장 동향
(1) 건물용 연료전지 시장 현황 및 전망
(2) 국내 건물용 연료전지 사업 동향
(3) 건물용 연료전지 보급 과제
2-2. 수소·암모니아 발전 기술개발 및 정책 동향
1) 수소·암모니아 발전 기술 개요
2) 글로벌 수소·암모니아 발전 비용 동향
3) 수소·암모니아 연료 발전 기술개발 동향
(1) 수소·암모니아 연료 발전 개요
(2) 수소·암모니아 연료 발전 주요 플레이어 동향
(3) 국내 수소발전소 구축 동향
4) 청정 암모니아 밸류체인 동향
(1) 청정 암모니아 공급 전망
(2) 청정 암모니아 도입비용 전망
(3) 청정 암모니아 발전 경제성 평가
(4) 청정 암모니아 밸류체인 관련 법제 현황
5) 주요국 청정 암모니아 산업, 정책 동향
(1) 미국 청정 암모니아 산업, 정책 동향
(2) EU 청정 암모니아 산업, 정책 동향
(3) 중국 청정 암모니아 산업, 정책 동향
(4) 일본 청정 암모니아 산업, 정책 동향
(5) 호주 청정 암모니아 산업, 정책 동향
(6) 국내 청정 암모니아 산업, 정책 동향
2-3. 수소연료전지 발전 클러스터 구축사업
1) 수소연료전지 발전 클러스터 구축사업 개요
2) 수소연료전지 발전 클러스터 유사사례
(1) 국내사례
(2) 해외사례

3. 연료전지 발전 관련 유망 기술 로드맵
3-1. 제5차 에너지기술개발계획 기술로드맵 2024~2033
1) 건물 에너지자립률 향상을 위한 저온 연료전지
(1) 기술개발 목표와 로드맵
(2) 핵심기술별 개발내용
(3) 기술개발 기대효과
2) 분산전원용 고온 연료전지 경제성 확보
(1) 기술개발 목표와 로드맵
(2) 핵심기술별 개발내용
(3) 기술개발 기대효과
3-2. 중소기업 전략기술로드맵 2025~2027
1) 수소 연료전지 시스템
(1) 수소 연료전지 시스템 관련 특허동향
(2) 수소 연료전지 시스템 기술개발 로드맵
2) 100kW급 이하 소형 수소혼소식 가스엔진 발전기
(1) 100kW급 이하 소형 수소혼소식 가스엔진 발전기 관련 특허동향
(2) 100kW급 이하 소형 수소혼소식 가스엔진 발전기 기술개발 로드맵
3) 초소형 보조발전용 8kw급 수소엔진
(1) 초소형 보조발전용 8kw급 수소엔진 관련 특허동향
(2) 초소형 보조발전용 8kw급 수소엔진 기술개발 로드맵

Ⅲ. 주요국 수소연료전지 발전 관련 대응전략

1. 국내 수소연료전지 발전 관련 주요 정책
1-1. 청정수소발전 입찰시장
1) 청정수소발전의 의의
2) 청정수소발전 입찰시장 추진 경과
3) 청정수소발전 입찰시장 설계 방향
4) 정부의 청정수소 인증제 운영방안
(1) 인증 방향
(2) 인증 추진체계
(3) 인증절차 및 관리방식
(4) 배출량 산정 툴 (Tool) 개발 등 인증 기반구축
(5) 연계 지원방안
1-2. 분산에너지 활성화 특별법
1) 분산에너지원 개념 및 주요 기능
2) 분산에너지 활성화 특별법 주요 내용
3) 통합발전소(VPP) 관련 에너지 산업·기술 동향
1-3. 신재생에너지보급 사업
1) 2025년 신재생에너지보급(건물지원)사업
2) 2025년 신재생에너지보급(주택지원)사업
1-4. 제5차 에너지기술개발계획(안) (2024~2033)
1) 비전 및 추진 전략
2) 추진과제 및 세부 실행과제
(1) 무탄소에너지 확대를 위한 기술경쟁력 강화
(2) 유연하고 안정적인 에너지망 구축
(3) 에너지사용의 고효율·청정화
(4) R&D 혁신생태계 조성
3) 기대효과와 소관 부처
(1) 기대 효과
(2) 과제별 소관 부처

2. 주요국 수소연료전지 발전 관련 시장, 정책 동향
2-1. 미국
1) 미국 수소 산업 동향
2) 미국 연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 미국 수소발전 도입 계획
(2) 수소 투자 프로젝트
(3) 연방 지원 수소 허브 출범
2-2. 중국
1) 중국 수소 산업 동향
(1) 중국 수소 산업 동향
(2) 중국 연료전지 시장 동향
2) 중국 연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 수소 에너지 지원 정책
(2) 산업부문 청정저탄소 수소 활용 가속화 시행 방안
(3) 중국 그린수소 생산 프로젝트
2-3. 일본
1) 일본 수소 산업 동향
(1) 일본 수소 공급 전망
(2) 일본 수소 활용 기기·시스템 시장 전망
(3) 일본 수소 발전 동향
(4) 일본 연료 암모니아 동향
2) 일본 연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 수소, 암모니아 공급망 구축 지원
(2) GX탈탄소전원법
(3) 수소 발전부문 정책 동향
2-4. 유럽
1) EU
(1) EU 수소 산업 동향
(2) EU 연료전지 발전 관련 정책 동향
2) 독일
(1) 독일 수소 산업 동향
(2) 독일 연료전지 발전 관련 정책 동향
3) 프랑스
(1) 프랑스 수소 산업 동향
(2) 프랑스 연료전지 발전 관련 정책 동향
4) 영국
(1) 영국 수소 산업 동향
(2) 영국 연료전지 발전 관련 정책 동향
5) 이탈리아
(1) 이탈리아 수소 산업 동향
(2) 이탈리아 연료전지 발전 관련 정책 동향
6) 네덜란드
(1) 네덜란드 수소 산업 동향
(2) 네덜란드 연료전지 발전 관련 정책 동향
2-5. 호주
1) 호주 수소 산업 동향
(1) 호주 수소 생산 기술 동향
(2) 호주 주요 수소 기업 현황
2) 호주 연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 국가수소전략 및 주요 규제 지침
(2) 수소 에너지 지원 정책
(3) 수소 프로젝트 현황
2-6. 인도
1) 인도 수소 산업 동향
2) 인도 연료전지 발전 관련 정책 동향

Ⅳ. 고정형 수소연료전지 발전 관련 주요 플레이어 동향

1. 해외 주요 업체 동향
1-1. 고정형 수소연료전지 주요 플레이어
1) (미국) Bloom Energy
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2) (미국) FuelCell Energy
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
3) (미국) Cummins
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
4) (미국) Plug Power
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
5) (캐나다) Ballard Power Systems
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
6) (영국) Ceres Power
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
7) (일본) Aisin Seiki
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
8) (일본) Panasonic
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
9) (일본) Toshiba
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
1-2. 수소 인프라 주요 플레이어
1) (미국) Air Products
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2) (독일) Linde
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
3) (독일) Siemens
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
4) (독일) Sunfire
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
5) (프랑스) Air Liquide
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
6) (프랑스) TotalEnergies
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
7) (노르웨이) Nel
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
8) (일본) Iwatani Corporation
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
9) (일본) ENEOS
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
10) (일본) Mitsubishi
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
11) (일본) Asahi Kasei
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향

2. 국내 주요 업체 동향
2-1. 고정형 수소연료전지 주요 플레이어
1) 두산퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2) 에스퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
3) 미코
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
4) 범한퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
5) 에이치엔파워
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
6) 가온셀
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
7) Fuel Cell Innovations(FCI)
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
8) SK에코플랜트
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2-2. 수소 인프라 주요 플레이어
1) POSCO홀딩스
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2) 두산에너빌리티
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
3) 롯데케미칼
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
4) 한화솔루션
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
5) SK이노베이션 E&S
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
6) 효성중공업
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
7) 어프로티움
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
8) 제이엔케이글로벌
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
9) 지필로스
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
10) 엘켐텍
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향


표 목차

Ⅰ. 글로벌 주요 에너지 정책과 수소산업 동향
〈표1-1〉 미국 정부에 대한 주요 권장 사항
〈표1-2〉 EU 기후 정책
〈표1-3〉 수소 생산 기술별 분류
〈표1-4〉 수소 저장 기술별 분류
〈표1-5〉 2050년 글로벌 수소 시장 규모 전망
〈표1-6〉 수소생산기술 분류
〈표1-7〉 수소생산기술 분류
〈표1-8〉 수전해 기술별 특성 비교
〈표1-9〉 수소생산 방식별 장단점 비교
〈표1-10〉 수소생산 종류
〈표1-11〉 수전해 기술 비교
〈표1-12〉 수소 생산 시스템별 세계 시장 규모
〈표1-13〉 수소 생산 시스템의 국내 시장 규모
〈표1-14〉 국내 수소 생산기지 및 출하센터 구축 현황
〈표1-15〉 세계 그린수소 시장규모 및 전망
〈표1-16〉 유럽(EU)의 그린수소 생산 목표와 활성화 방안
〈표1-17〉 미국의 그린수소 생산 목표와 활성화 방안
〈표1-18〉 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망
〈표1-19〉 주요 CCS 프로젝트
〈표1-20〉 글로벌 클러스터 & 허브 현황
〈표1-21〉 CCUS의 세계 시장 규모 및 전망
〈표1-22〉 용해제/흡착제 시장 규모 및 전망
〈표1-23〉 CCU 시장규모 및 CO2 활용규모 전망
〈표1-24〉 국내 기업의 해외 CCS 사업현황
〈표1-25〉 재질별 수소저장 압력용기 종류
〈표1-26〉 수소 운송 방식 분류
〈표1-27〉 공급방식별 수소 판매가격에 미치는 영향
〈표1-28〉 국내 수소배관 현황
〈표1-29〉 국내 수소튜브트레일러 현황
〈표1-30〉 수소 저장·운송을 위한 주요국 정책 비교
〈표1-31〉 H2@Scale 저장/운송 주요 프로젝트
〈표1-32〉 ARENA 수소 저장/운송 R&D 연구프로젝트
〈표1-33〉 호주-일본 수소 공급망 구축 주요 프로젝트
〈표1-34〉 일본 수소공급망 구축 프로젝트
〈표1-35〉 중국 성(成), 시(市)별 저장/운송 지원정책
〈표1-36〉 암모니아와 수소의 특성 비교

Ⅱ. 수소연료전지 발전 시장 및 기술 동향
〈표2-1〉 연료전지 구성요소
〈표2-2〉 연료전지 시스템 구성과 기능
〈표2-3〉 연료전지 분리판 소재별 장단점
〈표2-4〉 연료전지 종류별 응용제품
〈표2-5〉 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
〈표2-6〉 연료전지 기술별 장단점
〈표2-7〉 연료전지차(FCV) 세계 시장 전망
〈표2-8〉 연료전지 트럭·버스 세계 시장 전망
〈표2-9〉 전 세계 연료전지 시스템 시장 전망
〈표2-10〉 전 세계 연료전지 스택 시장 전망
〈표2-11〉 국내 연료전지 관련 산업 주요 현황(2023년 기준)
〈표2-12〉 고정형 연료전지 관련 핵심 플레이어(2022년 기준)
〈표2-13〉 이동형 연료전지 관련 핵심 플레이어(2022년 기준)
〈표2-14〉 친환경차 종류와 특징
〈표2-15〉 일반 전기자동차 VS 수소자동차 비교
〈표2-16〉 2024년 글로벌 수소차 판매량(상용차 포함)
〈표2-17〉 2024년 국가별 수소차 판매량
〈표2-18〉 2024년 지역별 수소차 등록 현황
〈표2-19〉 2024년 7월 지역별 수소버스 등록 현황
〈표2-20〉 수소 충전소 유형
〈표2-21〉 발전용 연료전지 종류
〈표2-22〉 제11차 전력수급기본계획 연도별 신재생에너지 설비계획 중 연료전지 목표치
〈표2-23〉 입찰 물량 대응 연료전지 설비용량 최대 수요 추정
〈표2-24〉 국내 연료전지 설비용량 및 전력거래량 추이
〈표2-25〉 전 세계 연료전지시스템 시장규모
〈표2-26〉 미국 청정 암모니아 프로젝트
〈표2-27〉 중국의 탄소중립 추진단계
〈표2-28〉 일본 청정 암모니아 프로젝트
〈표2-29〉 호주 청정 암모니아 프로젝트
〈표2-30〉 국내 청정 암모니아 생산 동향
〈표2-31〉 국내 청정 암모니아 활용 동향
〈표2-32〉 주요국의 수소연료전지 발전 클러스터별 특징 분석
〈표2-33〉 전략과제-핵심기술별 기술수준 및 목표
〈표2-34〉 전략과제-핵심기술 개발 로드맵
〈표2-35〉 전략과제-핵심기술별 기술수준 및 목표
〈표2-36〉 전략과제-핵심기술 개발 로드맵
〈표2-37〉 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인
〈표2-38〉 수소 연료 전지 시스템 핵심 요소기술
〈표2-39〉 수소 연료 전지 시스템 기술개발 목표
〈표2-40〉 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인
〈표2-41〉 100kW급 이하 소형 수소혼소식 가스엔진 발전기 핵심 요소기술
〈표2-42〉 100kW급 이하 소형 수소혼소식 가스엔진 발전기 기술개발 목표
〈표2-43〉 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인
〈표2-44〉 초소형 보조발전용 8kW급 수소엔진 핵심 요소기술
〈표2-45〉 초소형 보조발전용 8kW급 수소엔진 기술개발

Ⅲ. 주요국 수소연료전지 발전 관련 대응전략
〈표3-1〉 청정수소 인증 등급
〈표3-2〉 청정수소 인증체계 및 기관별 역할
〈표3-3〉 기존 전력 시스템과 분산에너지 시스템 비교
〈표3-4〉 분산에너지원 주요 기능
〈표3-5〉 분산에너지원 주요 트렌드
〈표3-6〉 분산에너지법 및 하위 법령 주요 내용
〈표3-7〉 일본 Toshiba VPP 관련 기술 및 사업 동향
〈표3-8〉 독일 Next Kraftwerke 주요 R&D 프로젝트
〈표3-9〉 원자력 중장기 R&D 추진개요
〈표3-10〉 재생에너지 중장기 R&D 추진개요
〈표3-11〉 청정수소 중장기 R&D 추진개요
〈표3-12〉 청정화력 중장기 R&D 추진개요
〈표3-13〉 송전기술 중장기 R&D 추진개요
〈표3-14〉 계통안정화 중장기 R&D 추진개요
〈표3-15〉 계통수용성 중장기 R&D 추진개요
〈표3-16〉 계통유연성 중장기 R&D 추진개요
〈표3-17〉 효율향상 중장기 R&D 추진개요
〈표3-18〉 수요관리 중장기 R&D 추진개요
〈표3-19〉 열에너지 중장기 R&D 추진개요
〈표3-20〉 非배터리 수송분야 중장기 R&D 추진개요
〈표3-21〉 규제샌드박스 활용(예시)
〈표3-22〉 지역 특화 연구인프라(예시)
〈표3-23〉 수소 및 연료전지 기술 사무소의 5개 수소 투자 프로젝트
〈표3-24〉 ARCHES의 1단계 프로젝트 개요
〈표3-25〉 캘리포니아 수소 허브에서 향후 전개될 프로젝트 내용
〈표3-26〉 수소 에너지 산업 관련 기업
〈표3-27〉 2024년 중국 정부의 주요 수소 에너지 지원 정책
〈표3-28〉 중국 지방정부별 수소에너지산업 정책 내용
〈표3-29〉 SIP 연구개발 성과: 암모니아 직접 연소(혼소)
〈표3-30〉 수소 공급 기반 정비 보조금 채택 사업
〈표3-31〉 EU 주요국 수소 생산시장 규모 전망
〈표3-32〉 Zero Emission Valley 프로젝트 개요
〈표3-33〉 녹색산업법(안)의 4가지 우선순위와 15개 세부 이행방안
〈표3-34〉 영국의 2020 국가 그리드 미래 에너지 시나리오의 주요 특징
〈표3-35〉 영국 에너지안보·탄소중립부(DESNZ)가 발표한 11개의 그린수소 생산 프로젝트
〈표3-36〉 이탈리아 수소산업의 주요 기업
〈표3-37〉 네덜란드 수소 전략
〈표3-38〉 네덜란드 수소 전략 (수소 로드맵)의 주요 3단계
〈표3-39〉 네덜란드 2030년 정부 주요 목표
〈표3-40〉 수소 헤드스타트 프로그램(Hydrogen Headstart Program)
〈표3-41〉 인도 내 주요 그린수소 프로젝트
〈표3-42〉 인도 주요 그린수소 생산 프로젝트
〈표3-43〉 인도 주요 그린수소 생산, 활용 프로젝트(민간)

Ⅳ. 고정형 수소연료전지 발전 관련 주요 플레이어 동향
〈표4-1〉 Bloom Energy 프로필
〈표4-2〉 FuelCell Energy, Inc. 프로필
〈표4-3〉 Cummins Inc. 프로필
〈표4-4〉 Plug Power 프로필
〈표4-5〉 Ballard Power Systems Inc. 프로필
〈표4-6〉 Ceres Power 프로필
〈표4-7〉 Aisin Corporation 프로필
〈표4-8〉 Panasonic Corp 프로필
〈표4-9〉 Toshiba Corp 프로필
〈표4-10〉 Air Products and Chemicals, Inc. 프로필
〈표4-11〉 Linde plc 프로필
〈표4-12〉 Siemens AG 프로필
〈표4-13〉 Sunfire GmbH 프로필
〈표4-14〉 Air Liquide SA 프로필
〈표4-15〉 TotalEnergies 프로필
〈표4-16〉 Nel ASA 프로필
〈표4-17〉 Iwatani Corporation 프로필
〈표4-18〉 ENEOS Corporation 프로필
〈표4-19〉 Mitsubishi Corporation 프로필
〈표4-20〉 Asahi Kasei Corp. 프로필
〈표4-21〉 두산퓨얼셀 주식회사 프로필
〈표4-22〉 에스퓨얼셀(주) 프로필
〈표4-23〉 주식회사 미코 프로필
〈표4-24〉 범한퓨얼셀(주) 프로필
〈표4-25〉 에이치앤파워(주) 프로필
〈표4-26〉 ㈜가온셀 프로필
〈표4-27〉 ㈜에프씨아이 프로필
〈표4-28〉 SK에코플랜트 프로필
〈표4-29〉 포스코홀딩스 주식회사 프로필
〈표4-30〉 두산에너빌리티 프로필
〈표4-31〉 롯데케미칼 주식회사 프로필
〈표4-32〉 한화솔루션주식회사 프로필
〈표4-33〉 SK이노베이션 E&S 프로필
〈표4-34〉 효성중공업 주식회사 프로필
〈표4-35〉 Approtium㈜ 프로필
〈표4-36〉 제이엔케이글로벌주식회사 프로필
〈표4-37〉 주식회사 지필로스 프로필
〈표4-38〉 ㈜엘켐텍 프로필


그림 목차

Ⅰ. 글로벌 주요 에너지 정책과 수소산업 동향
〈그림1-1〉 청정에너지 기술에 대한 국가/지역별 제조능력
〈그림1-2〉 시나리오별 국가/지역별 EV, 배터리 및 핵심 소재에 대한 글로벌 수요
〈그림1-3〉 연료 유형별 글로벌 에너지 수요 및 무역에서 화석연료 수요 점유율
〈그림1-4〉 청정기술을 포함하는 누적 신규 무역정책 수
〈그림1-5〉 미국 에너지 전환 동향
〈그림1-6〉 EU 그린딜
〈그림1-7〉 넷제로 전환에 따른 경제적 이익(2025-2050)
〈그림1-8〉 플러그인 하이브리드(PHEV) 배터리를 재활용한 에너지저장시스템
〈그림1-9〉 혼시 프로젝트 위치 및 세아윈드 모노파일 공장 건설현장
〈그림1-10〉 EPC 등급 체계
〈그림1-11〉 제7차 전략적 에너지 계획 및 재생에너지 재단 시나리오의 발전 믹스
〈그림1-12〉 수소에너지의 장단점
〈그림1-13〉 수소경제 생태계
〈그림1-14〉 수소 전주기 밸류체인
〈그림1-15〉 수소 사업 밸류체인 및 주요 글로벌 기업
〈그림1-16〉 수소 사업 밸류체인 및 주요 국내 기업
〈그림1-17〉 2050년 글로벌 수소 시장 규모 전망
〈그림1-18〉 전 세계 수소 수요 전망
〈그림1-19〉 부문별·지역별 글로벌 수소 수요 동향
〈그림1-20〉 수소 연료전지 원리
〈그림1-21〉 수소연료전지차 작동원리
〈그림1-22〉 기존 제철 공정과 수소환원제철 공정 비교
〈그림1-23〉 글로벌 수소 활용시장 수요 전망
〈그림1-24〉 수소연료전지 및 수소연료전지차 시장 규모 전망
〈그림1-25〉 수소 생산 기술별 기술성숙도
〈그림1-26〉 경로별 수소 생산단가 전망
〈그림1-27〉 글로벌 청정수소 및 그레이수소 수요 전망
〈그림1-28〉 저탄소 수소의 세계 생산량 전망
〈그림1-29〉 2050년 지역별 수소 생산량
〈그림1-30〉 주요국 수소 생산시장 추이
〈그림1-31〉 생산방식별 국내 수소 생산량(2023년)
〈그림1-32〉 청정수소(그린수소+블루수소) 시장 전망
〈그림1-33〉 세계 그린수소 시장규모 및 전망
〈그림1-34〉 세계 그린수소 시장규모 및 전망
〈그림1-35〉 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망
〈그림1-36〉 발전원별 LCOE
〈그림1-37〉 발전 비용, 전해조 비용을 기반으로 한 그린 수소 비용 추정
〈그림1-38〉 상위 5개 전해조 수입 업체 및 수출 업체
〈그림1-39〉 CCS 공정도
〈그림1-40〉 블루수소 생산과정
〈그림1-41〉 글로벌 CCS 설비 규모 변화 추이
〈그림1-42〉 운영 중인 국가별 CCS 설비 규모 및 개수
〈그림1-43〉 다양한 수소저장기술 분류
〈그림1-44〉 액상유기수소운반체(LOHC)를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념
〈그림1-45〉 암모니아를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념
〈그림1-46〉 수소의 고체저장방식
〈그림1-47〉 수소 저장 방식 및 운송 방안
〈그림1-48〉 국내 수소운송 방법
〈그림1-49〉 운송방법의 운송량 범위
〈그림1-50〉 수소 저장시장 추이
〈그림1-51〉 해외수소 도입 관련 기술 개발
〈그림1-52〉 암모니아 인수 거점 및 배관 구축 계획
〈그림1-53〉 2030년, 2040년의 유럽 수소 개발, 저장, 수송 네트워크 구축 계획
〈그림1-54〉 액체수소 저장시스템 탑재 차량 개요
〈그림1-55〉 글로벌 암모니아 수요 전망
〈그림1-56〉 청정 암모니아(블루 및 그린) 글로벌 생산량 전망
〈그림1-57〉 청정 암모니아 시장 전망
〈그림1-58〉 Amogy의 암모니아 기반 수소연료전지 트럭 실증 차량
〈그림1-59〉 암모니아 이중연료 엔진

Ⅱ. 수소연료전지 발전 시장 및 기술 동향
〈그림2-1〉 연료전지 발전원리
〈그림2-2〉 연료전지 시스템 구성
〈그림2-3〉 연료전지 주요 부품(PEMFC)
〈그림2-4〉 연료전지 활용 및 응용분야
〈그림2-5〉 수소연료전지별 작동 원리
〈그림2-6〉 알칼리 연료전지 구조와 원리
〈그림2-7〉 인산형 연료전지 구조와 원리
〈그림2-8〉 용융탄산염 연료전지 구조와 원리
〈그림2-9〉 고체 산화물 연료전지 구조와 원리
〈그림2-10〉 고분자 전해질 연료전지 구조와 원리
〈그림2-11〉 직접 메탄올 연료전지 구조와 원리
〈그림2-12〉 전 세계 연료전지 시장 전망
〈그림2-13〉 북미 연료전지 종류별 시장 규모(2022)
〈그림2-14〉 세계 자동차 연료전지 시장 전망
〈그림2-15〉 SOFC 연간 설치량 및 응용분야별 시장 점유율
〈그림2-16〉 수소연료전지 국내 시장 규모 전망
〈그림2-17〉 국내 연료전지 누적 보급용량
〈그림2-18〉 연료전지 시장 주요 기업
〈그림2-19〉 수소자동차와 수소연료전지 구조
〈그림2-20〉 수소자동차 개요 및 동작원리
〈그림2-21〉 연료종류별 1회 충전으로 주행할 수 있는 거리
〈그림2-22〉 대형차 분야 전기자동차 VS 수소자동차 비교
〈그림2-23〉 지역별 전기차 판매 동향
〈그림2-24〉 보조금 지급 전 전기차-내연기관차 간 가중평균 판매가 차이
〈그림2-25〉 글로벌 수소차 판매 동향
〈그림2-26〉 글로벌 수소연료전지차 시장 규모 전망
〈그림2-27〉 수소연료전지차 시장 규모 전망
〈그림2-28〉 2022년 지역별 수소연료전지 자동차 시장 점유율
〈그림2-29〉 글로벌 연료전지 발전기 시장 전망
〈그림2-30〉 글로벌 발전용 연료전지 시장 전망
〈그림2-31〉 밸류체인별 수소정책 현황
〈그림2-32〉 난방열 감안시 연료전지 효율성
〈그림2-33〉 일본 에너팜 보급 및 시스템 단가 현황
〈그림2-34〉 일본 에너팜 제조사 연간 판매대수 현황
〈그림2-35〉 국내 발전용 수소연료전지 보급현황
〈그림2-36〉 해외 수소연료전지 보급현황
〈그림2-37〉 전 세계 연료전지시스템 시장규모
〈그림2-38〉 국내 건물용 연료전지 보급현황
〈그림2-39〉 건물용 연료전지 지원단가
〈그림2-40〉 연료전지 표준 계통도
〈그림2-41〉 직접 수소 공급방식 연료전지 시스템
〈그림2-42〉 수소·암모니아를 활용한 무탄소 발전 전원화 로드맵
〈그림2-43〉 해외로부터의 수소 및 수소캐리어의 생산 및 이송 그리고 발전활용
〈그림2-44〉 수소생산 비용 및 해상 운송 비용 추정
〈그림2-45〉 청정 암모니아 예상 공급량
〈그림2-46〉 밸류체인 시나리오별 청정 암모니아 도입비용 전망(2030)
〈그림2-47〉 미국 Air Product 블루 수소·암모니아 생산 프로젝트
〈그림2-48〉 Helios Green Fuels 프로젝트의 개요
〈그림2-49〉 EU 수소전략의 단계별 수소 생태계 경로
〈그림2-50〉 50kW급 암모니아 전소 마이크로 가스터빈
〈그림2-51〉 일본 2050년 탄소중립 실현을 위한 14대 기술 분야
〈그림2-52〉 호주 국가 수소 전략의 수소 허브 개념도
〈그림2-53〉 울산 수소타운 위치 및 조감도
〈그림2-54〉 새만금 신재생에너지종합클러스터 조감도
〈그림2-55〉 충북 진천 태양광산업클러스터 구상도
〈그림2-56〉 캐나다 클러스터 내 수소연료전지 테스트베드
〈그림2-57〉 기타규슈시의 수소타운 개요도
〈그림2-58〉 스칸디나비아 반도 수소 충전소 현황
〈그림2-59〉 NRW 클러스터의 형성기반
〈그림2-60〉 전략과제 개요도
〈그림2-61〉 저온 연료전지 스택 구조 및 과불화합물 소재 구성도
〈그림2-62〉 내구성 확보 및 원가절감을 위한 소재·부품 기술 고도화 개요
〈그림2-63〉 전략과제 개요도
〈그림2-64〉 고온 연료전지 초고효율 및 고신뢰성 기술개발 개요
〈그림2-65〉 고온 연료전지 고온 소재·부품 원가절감 기술개발 개요
〈그림2-66〉 연도별·국가별 특허출원동향
〈그림2-67〉 특허 영향력 분석
〈그림2-68〉 주요 출원인 국가별 출원 건수
〈그림2-69〉 연도별 출원인 건수
〈그림2-70〉 수소 연료 전지 시스템 기술개발 로드맵
〈그림2-71〉 연도별·국가별 특허출원동향
〈그림2-72〉 특허 영향력 분석
〈그림2-73〉 주요 출원인 국가별 출원 건수
〈그림2-74〉 연도별 출원인 건수
〈그림2-75〉 100kW급 이하 소형 수소혼소식 가스엔진 발전기 기술개발 로드맵
〈그림2-76〉 연도별·국가별 특허출원동향
〈그림2-77〉 특허 영향력 분석
〈그림2-78〉 주요 출원인 국가별 출원 건수
〈그림2-79〉 연도별 출원인 건수
〈그림2-80〉 초소형 보조발전용 8kW급 수소엔진 기술개발 로드맵

Ⅲ. 주요국 수소연료전지 발전 관련 대응전략
〈그림3-1〉 청정수소발전 입찰시장 낙찰 발전기의 정산 구조
〈그림3-2〉 배출량 산정범위 도식도
〈그림3-3〉 인증서 추적관리방식 도식도
〈그림3-4〉 청정수소인증 플랫폼-전력거래시스템 연계방안
〈그림3-5〉 청정수소 인증 절차
〈그림3-6〉 분산에너지
〈그림3-7〉 비전 및 추진 전략
〈그림3-8〉 기대 효과 인포그래픽
〈그림3-9〉 미국 내 청정수소 생산 프로젝트 분포
〈그림3-10〉 주요 산업 부문별 잠재적 청정수소 수요 추정치
〈그림3-11〉 수소 및 연료전지 관련 특허 출원 수 누계 추이
〈그림3-12〉 2023년 미국 발전원별 전력 생산 비중
〈그림3-13〉 미국 내 계획 중인 천연가스·수소 혼소발전소 분
〈그림3-14〉 그린수소 순환도
〈그림3-15〉 2016-2023년 중국 수소 생산량
〈그림3-16〉 2020-2060 중국 수소 수요량 예측
〈그림3-17〉 2019-2028년 중국 수소설비 시장규모
〈그림3-18〉 중국 연료전지 시장규모 및 매출이익 추이
〈그림3-19〉 중국 수소연료전지시스템 출하량 추이
〈그림3-20〉 수소연료전지 스택 출하량 추이
〈그림3-21〉 수소연료전지 설치량 추이
​〈그림3-22〉 일본의 수소 에너지 공급량(국산 수소+수입 수소)
〈그림3-23〉 수소 에너지 활용 기기·시스템 시장규모 전망
〈그림3-24〉 일본 미쓰비시중공업의 수소가스터빈
〈그림3-25〉 내각부의 SIP 연구개발: 암모니아 제조·이용기술
〈그림3-26〉 JERA Zero Emission 2050:로드맵
〈그림3-27〉 JERA·IHI의 암모니아 혼소 실증사업
〈그림3-28〉 수소 가격 보조 제도 구조
〈그림3-29〉 수소 밸류체인
〈그림3-30〉 액화수소 운반선 수소 프론티어와 하역 터미널 Hytouch 고베
〈그림3-31〉 2030년까지의 저탄소 수소 잠재 생산량
〈그림3-32〉 기술별 비용 구성 요소와 APS 상 기술별 LCOH
〈그림3-33〉 2030년까지 발표된 프로젝트를 기반으로 한 저배출 수소 무역 흐름
〈그림3-34〉 2030년까지의 수전해 용량 목표
〈그림3-35〉 글로벌 P2G 프로젝트 현황
〈그림3-36〉 기존 가스 파이프라인 및 수소 운송 네트워크 예상도
〈그림3-37〉 독일 산업부문별 수소 활용 전망
〈그림3-38〉 독일 인프라 개발을 위한 누적 투자 비교도
〈그림3-39〉 2030년 프랑스 수소 수요량 예측
〈그림3-40〉 프랑스 생산기술별 수소생산 현황
〈그림3-41〉 프랑스 ‘녹색산업법(안)’ 개요
〈그림3-42〉 영국의 시나리오별 총 수소 수요
〈그림3-43〉 영국 시나리오 및 부문별 수소 수요
〈그림3-44〉 영국 수소 프로젝트 현황
〈그림3-45〉 H100 파이프(H100 Fife) 개념도
〈그림3-46〉 SoutH2 Corridor 프로젝트
〈그림3-47〉 이탈리아 수소 허브(hydrogen valleys)
〈그림3-48〉 2022년 유럽 5대 수소 거래 경로
〈그림3-49〉 200 미크론 SOE 세라믹 튜브
〈그림3-50〉 호주 진행 단계별 수소 프로젝트 수
〈그림3-51〉 호주 주별 수소 프로젝트 수
〈그림3-52〉 2023년 인도 내 산업별 그린수소 수요량 전망
〈그림3-53〉 인도 그린수소 시장 내 주요 기업

Ⅳ. 고정형 수소연료전지 발전 관련 주요 플레이어 동향
〈그림4-1〉 블룸에너지 연료전지
〈그림4-2〉 트라이젠 시스템
〈그림4-3〉 커민스 수소 엔진용 터보차저
〈그림4-4〉 포드트럭 F-맥스
〈그림4-5〉 아이신 휴대형 FC 발전기
〈그림4-6〉 파나소닉 10kW 순수 수소연료전지 발전기
〈그림4-7〉 파나소닉 연료전지 H2 KIBOU
〈그림4-8〉 파나소닉 대용량 온수저장 연료전지 유닛
〈그림4-9〉 도시바 ESS 연료전지 스택
〈그림4-10〉 에퀴노르와 린데의 저탄소 수소생산기지 조감도
〈그림4-11〉 지멘스 모빌리티가 제작한 수소전기열차
〈그림4-12〉 선파이어의 알칼리 전해조 설비
〈그림4-13〉 선파이어가 그린 수소를 생산하는 과정
〈그림4-14〉 에어리퀴드의 크라이오캡 LQ 개념도
〈그림4-15〉 넬의 알칼라인 전해조
〈그림4-16〉 이와나티산업 연료전지선 마호로바
〈그림4-17〉 아리아케 자동차 영업소 내 이와타니 코스모 수소스테이션 예상도
〈그림4-18〉 두산퓨얼셀 SOFC
〈그림4-19〉 두산퓨얼셀 PAFC
〈그림4-20〉 에스퓨얼셀 5kW / 6kW 모듈형 연료전지 시스템
〈그림4-21〉 에스퓨얼셀 수소지게차
〈그림4-22〉 미코파워 8kW TUCY
〈그림4-23〉 프씨아이의 1.5kW급 SOFC 제품인 RevGENTM1.5
〈그림4-24〉 FCI의 45kW급 SOFC 제품(제품명 RevGEN45)
〈그림4-25〉 Co-SOEC를 이용한 e-Fuel 생산 및 판매사업 개념도
〈그림4-26〉 SK에코플랜트 수전해설비
〈그림4-27〉 고온수전해 셀-스택-핫박스-시스템 개념도
〈그림4-28〉 오만 그린수소프로젝트 개념모형
〈그림4-29〉 SK플러그하이버스 이천 대흥 액화수소충전소
〈그림4-30〉 효성중공업 100% 수소엔진발전기